Laut chinesischen Zollstatistiken erreichten Chinas kumulierte Bekleidungsexporte in den ersten acht Monaten dieses Jahres 102,77 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allein im August beliefen sich die Bekleidungsexporte auf 14,15 Milliarden US-Dollar, 10 % weniger als im Vorjahr. Die Exporte in die Vereinigten Staaten gingen um 26,7 % zurück, was den größten Einzelmonatsrückgang der Exporte in die USA in diesem Jahr darstellt.
Exportleistung
Fortbestehen des Trends „Volumenwachstum bei Preisrückgang“.
Von Januar bis August beliefen sich die Exporte gewebter Bekleidung auf 42,55 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Exportvolumen betrug 9,68 Milliarden Stück, ein Anstieg von 5,7 %, während der durchschnittliche Exportpreis um 6,9 % sank. Die Exporte von Strickwaren beliefen sich auf 46,95 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Exportvolumen betrug 16,39 Milliarden Stück, ein Plus von 6,2 %, wobei der Exportstückpreis um 7,4 % sank. Die Exporte von Bekleidungszubehör beliefen sich auf 10,06 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % entspricht.
Unterschiedliche Leistung in den wichtigsten Produktkategorien
Von Januar bis August verzeichneten die Exporte von Hosen und Pullovern ein stetiges Wachstum und stiegen im Jahresvergleich um 4,1 % bzw. 5,2 %. Die Exporte von Anzügen/Anzugsjacken, Hemden, Mänteln/Kaltwetterbekleidung und Babybekleidung unterlagen geringfügigen Schwankungen und veränderten sich um +1.2 %, -1 %, -1,1 % bzw. -0,2 %. Die Exporte von Kleidern, Unterwäsche/Nachtwäsche, gestrickten T-Shirts, Sportbekleidung und Büstenhaltern gingen um 7,6 %, 6,9 %, 9,5 %, 3,0 % bzw. 10,4 % zurück.
Starke Exporte nach Europa, Lateinamerika und Afrika
Von Januar bis August beliefen sich Chinas Bekleidungsexporte in die Vereinigten Staaten auf 21,55 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 21 % der gesamten Bekleidungsexporte ausmacht. Die Exporte in Nicht-US-Märkte erreichten 81,21 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 0,2 % entspricht. Die Exporte in die EU beliefen sich auf 20,09 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6,7 %, was einem Anteil von 19,6 % entspricht. Die Exporte nach Japan beliefen sich auf 7,63 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1,5 %, was einem Anteil von 7,4 % entspricht. Die Exporte nach Südkorea beliefen sich auf 4,07 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 2,1 %. Die Exporte nach Großbritannien beliefen sich auf 3,77 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,7 %. Die Exporte nach Australien beliefen sich auf 3,09 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 % entspricht. Die Exporte nach Kanada beliefen sich auf 1,97 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,8 %.
Im gleichen Zeitraum erreichten Chinas Bekleidungsexporte in die Belt-and-Road-Partnerländer 44,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte nach ASEAN beliefen sich auf 8,32 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 16,3 % entspricht. Die Exporte nach Lateinamerika beliefen sich auf 6,93 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,2 %. Die Exporte nach Afrika beliefen sich auf 5,61 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 %. Die Exporte in die fünf zentralasiatischen Länder beliefen sich auf 6,82 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 19 % entspricht. Die Exporte nach Russland beliefen sich auf 2,51 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,5 % entspricht. Die Exporte in die sechs GCC-Länder beliefen sich auf 2,96 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,1 % entspricht.
Allein im August verzeichneten die Exporte in die USA einen deutlichen Rückgang um 26,7 %, während die kombinierten Exporte in Märkte außerhalb der USA um 4,4 % zurückgingen. Die Wachstumsdynamik der Exporte in die EU verlangsamte sich und ging um 4 % zurück; die Exporte nach Japan erholten sich und stiegen um 4,7 %; Die Exporte in die ASEAN gingen stark um 16,6 % zurück.
Zhejiang und Shandong halten Exportwachstum aufrecht
Von Januar bis August exportierte die Provinz Zhejiang Bekleidung im Wert von 25,96 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Provinz Guangdong exportierte 13,93 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 8,7 % entspricht. Die Provinz Jiangsu exportierte 13,48 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,5 % entspricht. Die Provinz Shandong exportierte 12,26 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,3 %. Die Exporte aus Xinjiang und Fujian gingen um 6,7 % bzw. 11,5 % zurück. Hubei und Guangxi verzeichneten unter anderem ein deutliches Exportwachstum von 13,9 % bzw. 14,1 %.
Chinas Marktanteil sinkt in den USA, wächst in der EU
Von Januar bis Juli entfielen 19,2 % der US-Bekleidungsimporte auf Vietnam und blieben damit der größte Lieferant. Chinas Anteil am US-Markt betrug 16,1 %, ein Rückgang um 5,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Bangladeschs Anteil betrug 9,7 %. Chinas Anteil an den Bekleidungsimporten der EU betrug 27,5 %, ein Anstieg um 2,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Bangladesch belegte mit einem Anteil von 22,8 % den zweiten Platz. Von Januar bis August betrug der Anteil Chinas an den Bekleidungsimporten Japans 46,3 %, ein Rückgang um 1,9 Prozentpunkte. Vietnam lag mit einem Anteil von 18,9 % an zweiter Stelle.
Internationale Marktbedingungen
Starkes Importwachstum in entwickelten Märkten
Seit Beginn dieses Jahres ist die Bekleidungsnachfrage in den entwickelten Volkswirtschaften stabil. Von Januar bis Juli beliefen sich die EU-Bekleidungsimporte auf 59,39 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die US-Importe beliefen sich auf 51,21 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,6 %. Die japanischen Importe beliefen sich auf 14,14 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8,3 %. Die britischen Importe beliefen sich auf 11,98 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,8 %.
Wichtige Bekleidungsexportländer halten ihr Wachstum aufrecht
Von Januar bis Juli beliefen sich die Bekleidungsexporte Bangladeschs auf etwa 27 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vietnam exportierte 20,77 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,1 %. Indien exportierte 10,68 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,4 %. Die Türkei exportierte 9,57 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 6,4 % entspricht. Indonesien exportierte 5,31 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9 %. Sri Lanka exportierte 3,03 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,4 %. Mexiko exportierte 2,75 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 13,6 % entspricht.
Trendausblick
1. Globale Handelsaussichten: „Zuerst hoch, dann niedrig.“
Der jüngste „Global Trade Outlook“-Bericht der WTO, der im Oktober veröffentlicht wurde, zeigt, dass das globale Handelsvolumen im ersten Halbjahr im Jahresvergleich deutlich um 4,9 % gestiegen ist. Zu den Faktoren, die dazu beigetragen haben, zählen das „Frontloading“ von Importen durch die USA in Erwartung von Zollerhöhungen sowie ein günstiges makroökonomisches Umfeld und eine steigende Nachfrage nach KI-Produkten, die insgesamt das Handelswachstum ankurbelten. Auf dieser Grundlage erhöhte die WTO ihre Prognose für das Wachstum des globalen Warenhandels im Jahr 2025 erheblich auf 2,4 % gegenüber den im August prognostizierten 0,9 %. Der Bericht wies jedoch auch darauf hin, dass die Aussichten für das Handelswachstum für 2026 weniger optimistisch sind, da sich die Weltwirtschaft abkühlt und die höheren Zölle im kommenden Jahr ihre volle Wirkung entfalten. Der Bericht senkte die Prognose für das Wachstum des Welthandels im nächsten Jahr erheblich von den im August prognostizierten 1,8 % auf nur noch 0,5 %.
2. Weltwirtschaft: „Besser als erwartet, aber schlechter als nötig.“
Der geschäftsführende Direktor des IWF erklärte kürzlich, dass die Weltwirtschaft trotz zahlreicher Schocks zwar eine größere Widerstandsfähigkeit als erwartet gezeigt habe, die Wachstumsdynamik jedoch nachlasse. Diese Widerstandsfähigkeit wurde noch nicht vollständig getestet und Unsicherheit wird weiterhin die neue Normalität sein. Es wird erwartet, dass sich das globale Wachstum in diesem und im nächsten Jahr leicht verlangsamt, wobei die Richtung der Zollpolitik zu einer Schlüsselvariablen wird, die die Aussichten für die Weltwirtschaft beeinflusst. Die steigende Goldnachfrage spiegelt die erhöhte geopolitische Unsicherheit wider, und die Gesamtwirkung der Zollanpassungen hat sich noch nicht vollständig bemerkbar gemacht. Geknappte Gewinnmargen für US-Unternehmen könnten die Preise in die Höhe treiben und neuen Inflationsdruck erzeugen, während die Umleitung einiger Exporte in andere Märkte eine „zweite Runde von Zollschocks“ auslösen könnte.
Basierend auf der Leistung in den ersten acht Monaten haben Chinas Bekleidungsexporte angesichts der Herausforderungen eine beträchtliche Widerstandsfähigkeit bewiesen. Mit Blick auf die Zukunft bleibt das globale Handelsumfeld komplex. Chinesische Bekleidungsexporteure gehen diese Herausforderungen jedoch aktiv durch Marktdiversifizierung und Optimierung der Lieferkette an. Einerseits werden durch das Exportwachstum in nicht-US-Märkte wie die EU, Lateinamerika und Afrika sowie die stärkere Durchdringung in Belt-and-Road-Partnerländer die mit der Abhängigkeit von einem einzigen Markt verbundenen Risiken wirksam gestreut. Andererseits unterstreicht das stetige Wachstum in wichtigen Exportprovinzen wie Zhejiang und Shandong das Anpassungspotenzial inländischer Industriecluster. Darüber hinaus bieten die anhaltende globale Verbrauchernachfrage und wachsende Importzahlen aus großen Industrieländern weiterhin Marktchancen für Unternehmen. Auch in Zukunft müssen sich Unternehmen weiterhin auf Produktinnovationen und digitale Transformation konzentrieren und so die betriebliche Effizienz und den Produktmehrwert steigern, um ihre zentrale Wettbewerbsfähigkeit inmitten tiefgreifender Veränderungen in der globalen Handelslandschaft zu festigen.